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农业板块,要出大行情的样子

点击数:208      更新时间:2020-04-25

从今天的市场看,农业板块要出大行情的样子。种植、种子、农业、猪肉鸡肉、农村电商等细分领域都排在涨幅榜的前列,整个板块都非常活跃、气势非凡。

【农村电商】

领导人考察陕西,提到电商在农副产品销售方面大有可为。

传统的农资购买非常的单一,主要在村镇里的商铺和农资超市购买。我国农产品年流通总量达3.5万亿,多层次的农批市场占70%以上。流通环节多、体系复杂,耗损严重导致农品终端价格高企,且无法有效发挥供需调节作用、平抑价格波动。

政策支持、云联网+背景下,大量资本涌入,孕育新蓝海。

向现代化、连锁化、重服务职能转变,提供冷链仓储、环保、安全监测、供应链金融等配套服务是新的发展趋势。

农超对接、农产品电商的兴起旨在简化流通层级,提高流通效率,指导上游生产。生鲜电商与农批市场并非替代关系,线下仓储、冷链运输、中转集散市场都是农产品流通必须打造的环节,未来电商与农批市场线上线下融合是趋势。

近期,农业农村部发布关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见,目标到2020年底,在村镇支持一批新型农业经营主体加强仓储保鲜冷链设施建设,仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平全面提升。

去年我国冷链物流行业的市场规模约3391亿元,同比增17.6%。但与欧美、日本等国比较,我国冷链流通率仍处于较低水平,且行业集中度低,未来增长潜力巨大。

在政策催化下,农村电商产业链有望不断发展壮大。

相关公司包括:云图控股、农产品、供销大集、芭田股份、海容冷链、澳柯玛。

【粮食安全】

世界粮食计划署发布通知,由于新冠疫情的影响,全球可能面临严重的粮食危机。

海外疫情的影响在逐渐扩大,这给传统的主粮供应带来较大的不确定性。

印度保持大米第一出口国地位8年之久,且长期保持花生出口世界领先地位。家禽产业方面,印度为第五大鸡肉生产国和第三大鸡蛋生产国。

印度虽已采取封城措施,但由于人口密度极高、卫生基础设施薄弱、医疗水平落后,后期疫情不容乐观。

专家预测印度新冠疫情爆发的高点会在4月、5月,高中低情景下分别预测约有1.2、1.8、2.5亿人感染。

近期来看,印度大米出口暂停,叠加柬埔寨和越南对大米出口的限制,供需失衡,大米价格预计高企。

大豆主要出口国为巴西、美国和阿根廷,也是疫情比较重的国家。

2019 年,巴西出口占全球的50.7%,美国和阿根廷出口分别占全球的 32.7%和 5.4%。各国出口占产量比值分别为:巴西 61.1%、美国 51.3%、阿根廷 15.2%。

主要大豆进口地区为中国、欧盟,2019 年进口量分别达到 8800 万吨、1520 万吨,占比分别为 58.4%、10.1%。

我国大豆对外依赖度很高,如主要进口国的经贸通道受阻,供给受到影响,大豆价格将大幅波动。

玉米库存下降,价格上行压力大。世界上约三分之一的人口以玉米为主要粮食,特别是一些非洲、拉丁美洲国家。

2017-2019 年全球玉米生产量小于消费量,全球玉米库存处于消耗阶段。新冠疫情造成的不利因素,容易加剧世界各地产需的不平衡。

同时,近期多国货币放水,国际市场农产品价格开始上涨。其中,小麦、稻谷、大豆、豆油价格上涨10%-25%,涨幅领先。

在国内保供稳价的政策基调、非洲蝗灾爆发隐忧、新冠疫情影响国际粮食贸易等多重因素的共同作用下,国内粮价或继续稳中有涨。

粮油种植和加工板块将受益于产品涨价逻辑和库存增值逻辑。相关公司包括:天康生物、苏垦农发、道道全、金健米业。

粮价上涨,利好上游种子价格上涨,种业板块应重点关注,相关公司包括:隆平高科、登海种业、大北农、荃银高科、北大荒、丰乐种业。

【农药】

种植产业链的核心变量除了疫情外,还有蝗虫、草地贪夜蛾等自然灾害。

近期,农业农村部会议指出,预计今年我国小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾等重大病虫害呈偏重发生趋势,程度重于上年,要立足抗灾夺丰收,重点落实五项措施。

另外,第二波蝗灾将席卷重来,规模将是第一波的 20 倍,此番蝗灾或将延续到今年 8 月底,这将对东非地区的粮食安全及生产构成前所未有的威胁与打击。

更严重的是,由于新冠疫情在全球蔓延,物资及人员运输不畅,多国农药储备即将耗尽,对灭蝗工作产生巨大影响。

印度是全球主要的非专利农药生产国,若印度疫情继续蔓延,将影响全球农药供给。

据世界农化网的报道,印度多数企业已关闭了全部产能。目前疫情蔓延的情况下,劳动力缺失以及物流不便,影响原材料和产品运输,印度农药生产和出口堪忧。

国内农药价格前期处于底部位置,短期有望企稳往上。农药行业在2019 年下半年价格出现较大波动,到 2020 年春节前,农药产品价格普遍回到低位,部分需求较大的农药品种如草甘膦、吡虫啉等产品价格与2016 年的底部价格相比,仅高 10-20%。

考虑到近年来国内农药行业环保和安全成本的增加,农药产品毛利率水平实接近 2016 年的底部水平。

印度疫情持续发展,部分农药品种全球供给收紧,国内产品价格短期有望逐步上涨。


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